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하이투자증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "잠깐 쉼표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2024년과 2025년의 EPS를 각각 -11%, -13% 조정하고 목표주가를 기존 15만원에서 12.5만원으로 -15% 하향. H&A와 HE에 대한 추정치는 변동 없으나, BS와 VS의 수익성 개선 속도가 당초 예상보다 더딜 수 있음을 반영. 로봇, EV충전기, SDV 관련 기술 등 신사업 준비 과정에서의 비용 부담 때문. 실적 추정치 하향과 함께 목표주가를 조정했으나, 아래와 같은 포인트에 주목. ① 기업가치제고 ② 사업모델전환 ③ 절대저평가"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q24 잠정실적은 매출 22조원(+11% YoY, +2% QoQ), 영업이익 7,511억원(-21% YoY, 영업이익률 3.4%)로 매출은 +2% 상회했으나, 영업이익은 -24% 하회하며 부진. H&A와 HE는 전반적으로 부합했고, VS와 BS는 하회. 연결대상 법인 LG이노텍 또한 예상보다 부진했던 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 150,000원까지 높아졌다가 2024년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2024.09.25 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.08.07 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.10.10 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.10 목표가 130,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.10 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권