thinkpool

하이투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "15년만에 2Q 영업이익 1조 돌파의 의미, 그리고 배당 서프의 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "펀더멘털 개선, 그리고 연말 배당 서프라이즈의 가능성↑. 투자의견 Buy, 목표주가 15만원을 유지. 10년 평균 12MF P/E인 9.5배를 목표. 당사는 LG전자의 주가가 전기전자 섹터 내에서 상대적으로 견조할 가능성이 높을 것으로 판단. 주된 투자포인트는 B2B/플랫폼 중심의 펀더멘털 개선, 배당 기대치의 대폭 상향 가능성 등. 2Q24 실적 리뷰 및 3Q24 전망. 1년 단위의 LTA를 체결할 연말 시점에서의 운임이 중요한데, 최근 해상 운임이 고점 대비 Peak-out 하고 있음은 다행인 점."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q24 부문별 영업이익은 H&A 7.9%, HE 2.7%, VS 3.0%, BS -0.4% 등으로 공시. VS는 당사 기대치를 상회, HE와 BS는 부합, H&A는 하회. VS는 고부가 Infotainment를 중심으로 수익성이 개선되었음. H&A는 물류비 및 경쟁심화에 따른 마케팅 비용 집행이 있었던 것으로 파악. 그럼에도, 외형 성장률은 +11% YoY로, 선진국의 가전 수요 회복 지연에도 두드러지는 외형 확대를 시현하였음. 연결기준 3Q24 실적은 매출 22조원 (+7% YoY, +2% QoQ), 영업이익 1.1조원(-3.5% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 165,000원까지 높아졌다가 2024년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.08 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.07.03 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.05.28 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 140,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) LS증권