thinkpool

하나금융투자에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "이제는 VS 사업부를 바라볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "업황 부진, 모멘텀 부재, 실적 우려가 전부 현실화되어 추가적인 악재는 제한적인 상황. 이제는 외형 성장을 견인하고 수익성도 확보해 나가고 있는 VS 사업부의 가치 반영을 고민할 때라는 판단. 2022년말 수주잔고 80조원에 마그나 JV가 25%를 차지해 전기차 성장의 수혜가 확인되고 있음."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 21조 1,768억원(YoY +14%, QoQ +9%), 영업이익은 7,466억원(YoY +25%, QoQ -6%). 연결 기준 4분기 매출액은 23조 1,322억원(YoY +11%, QoQ +9%), 영업이익은 5,669억원(YoY +24%, QoQ -24%)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 225,000원까지 높아졌다가 2022년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.10.11 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.07.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권