thinkpool

이베스트투자증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "3Q22 잠정 실적: H&A 수익성 부진 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 0.7x로 과거 P/B 밴드 저점. TV와 가전 실적 부진에 대한 우려감은 주가에 기 반영된 것으로 판단하며, 2023년부터 원자재/물류 비용 안정화로 실적 개선의 기대감이 유효. 전장 사업 또한 흑자 기조가 안착됨에 따라 밸류에이션 측면 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 잠정실적은 매출액 21.2조원(-8.8%QoQ, +12.7%YoY), 영업이익 7,466억원 (-5.8%QoQ, -38.1%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 181,000원까지 높아졌다가 2022년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.10.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권