thinkpool

대신증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "3분기는 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 " 1) HE와 H&A 부문은 2022년 2분기를 저점으로 개선 전망. 과거의 상고하저에서 2022년상저하고 형태로 수익성이 하반기에 개선 예상. TV는 OLED 판매 증가, LCD 패널 가격 하락이 본격 반영으로 원가 개선. 가전(H&A)는 주요 원자재 가격 하락과 신가전으로 대체, 프리미엄 비중 확대로 수익성은 개선 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2022년 2분기 영업이익(연결)은 7,922억원(-12% yoy/ -59.2% qoq), 매출은 19.46조원(15.0% yoy -7.2% qoq) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 230,000원까지 높아졌다가 2022년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권