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하이투자증권에서 30일 LG전자(066570)에 대해 "할인의 이유가 없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "디스카운트 요소들이 해소되는 국면. 모바일 사업 철수로 22년 온기로 0.6조원의 비용이 절감될 것이며, LGD 역시 LCD 패권을 둘러싼 치킨게임이 마무리되고 OLED 패널 확판으로 이익 레벨이 상향될 것이기 때문. 여기에 VS 사업부의 구조적 턴어라운드까지 가세할 경우 지속 가능한 ROE 레벨은 더욱 상향될 수 있음. 22년 LG 전자의 ROE를 19.4%로 전망함. 경쟁사 대비 할인의 이유가 없음. 오히려 VS 사업부의 성장성을 감안하면 할증이 정당하다고 생각함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 사업부문별 세부 영업이익은 H&A 9,199억원(opm 13.7%), HE 4,038억원(opm 10.1%) VS -7억원(opm 0%) MC -2,801억원(opm -28.0%)으로 공시됐음. MC 사업부를 제외한 연결기준 2분기 실적은 매출액 17.6조원(+35.3%YoY, -7.7%QoQ), 영업이익 1.16조원(+134%yoy, 영업이익률6.7%)로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.21 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2021.04.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권