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IBK투자증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "2 분기 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "생각보다 높은 가전, TV 사업부 수익성. 가전의 제품믹스 개선으로 이전 전망치 대비 수익성 개선되었을 것으로 예상. TV는 마케팅 비용은 축소된 반면 On line 매출 증가했을 것으로 추정. 영업이익의 변동성이 예전 보다 낮아졌고, H&A 사업부와 HE 사업부의 영업이익으로도 충분히 목표주가 설명 가능. ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대. 영업이익 규모 대비 여전히 저평가된 주가. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액은 11조 5,805억원(QQ -10.2%), 영업이익은 4,515억원(QQ -52.5%)으로 예상(LG이노텍 제외). 매출액은 예상 대비 유지했으나 영업이익은 크게 증가한 것으로 추정. MC사업부 적자는 1분기 대비 감소했을 것으로 추정. HA, HE는 기대 이상의 영업이익률을 달성했을 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 93,000원까지 높아졌다가 2020년5월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 92,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.12.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.13 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권