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하이투자증권에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "위험과 기회의 공준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC 사업부는 국내 사업장의 베트남 이전과 ODM 확대로 2020년 연간1,000억원 내외의 적자폭 축소가 기대된다. HE사업부는 매출성장이 지속되겠으나 수익성 개선은 제한적일 전망이다. H&A사업부는 외형성장의 기울기가 낮아 질것으로 보인다. VS사업부는 수율 이슈는 마무리된 상황이나 전방 시장의 수요 부진이 지속."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4분기 실적은 매출액 16.5조원(+4.1%YoY, +4.6%QoQ), 영업이익 2,369억원(+212.9%YoY, 영업이익률1.44%)으로 시장 기대치를 하회 할 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "투자 의견 Buy, 목표주가 84,000원을 유지 한다. 사업부 전반적으로 불확실성이 상존하나 2017년 이후 달라진 이익 창출 능력을 감안하면 밸류에이션 매력은 유효하다.12개월 트레일링 기준 PBR은 0.87배에 불과하다. 지분법 대상인 LGD의 턴어라운드 가세로 2020년 ROE가 10.1%에 달할것으로 전망됨을 감안하면 저평가 매력은 더해 질 수 있다는 판단이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 88,000원까지 높아졌다가 2019년7월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.03 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.03 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.24 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.10 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권