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삼성증권에서 28일 LG전자(066570)에 대해 "글로벌 탑 가전 기업의 가치 측정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "● 동사 가전 사업은 제품 판매에서 렌탈과 서비스 판매로 영역 확장 중. 향후 AI를 통한 추가적인 사업 확장 기대 ● 동종 업계에서는 서비스 영역으로의 진출 여부에 따라 EV/EBITDA 5배에서 11배 사이로 거래 중. 다른 사업부 가치를 0으로 환산시 LG가전의 EV/EBITDA는 6배 수준. ● 스마트폰, 차량전장의 턴어라운드가 역설적으로 가전 사업을 재평가하는 계기가 될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "빅데이터 서비스는 고객과의 접점, 데이터의 양, 코어 알고리즘에서 차별화를 일으킬 수 있는데, LG전자는 양질의 이 엔드 스마트홈 고객들을 보유고 있어 클라우드 업체와 유기적인 협업이 가. 이를 통해 오븐 판매와 함께 레서피 서비스를 연계는 시도. 향후 고장의 원격 진단, 사전 진단 서비스, 소프트웨어 업그레이드 서비스 확장 전망. 이런 서비스는 렌탈 요금을 포함한 서비스 월 정액제와 결합한 비즈니스 모델이 될 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.07.08 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.04.08 목표가 89,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 89,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.26 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.07.31 목표가 92,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.07.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권