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[투데이리포트]LG전자, "투자 매력 회복에 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "투자 매력 회복에 시간이 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 15.6조원(+5% q-q, +4% y-y), 영업이익6,523억원(-28% q-q, -15% y-y) 기록. 2분기 영업이익 감소는 TV 부문 수익성 둔화와 스마트폰 부문 영업적자 확대가 주 원인. 구체적으로 TV 부문은 수요 부진, 가격 경쟁 심화 등으로 수익성이 5.6%( ’ 18년 2분기10.5%)로 하락. 스마트폰 부문은 판매량 목표치 하회, 경쟁비용 상승, 일회성 비용 반영(베트남 이전 비용) 등으로 영업적자가 -3,130억원으로 확대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사가 가진 ① 가전 사업의 경쟁력이 동종 업체 대비 우월하기 때문. 그리고 ② 현재 전장부품 사업의 비용 증가는 다소 부담이지만, 향후 전장부품 사업이 동사의 구조적 성장 여력 확대시킬 핵심 축이라고 판단하 기 때문. 전일 컨퍼런스 콜에서 전장부품 사업 관련 ’19년 신규 수주는 14조원, ’19년 말 수주 잔고는 55조원으로 가이던스 제시. 다만 2분기 잠정실적 발표 이후 훼손된 단기 투자 심리는 개선되기 어려울것. 이는 TV와 스마트폰 사업의 실적 개선 가시성이 낮아졌기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 89,233 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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