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[투데이리포트]LG전자, "가전 DNA 가 다…" BUY(신규)-SK증권
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| SK증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "가전 DNA 가 다른 사업부에도 필요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG전자(066570)에 대해 " 글로벌 가전 업계 선두 지위 여전히 공고. 신성장 제품은 내수 침투율 확대. 해외 초판 확대시 성장 여력 잔존 - TV, 모바일, 전장은 단기 모멘텀 부재. 전반적인 시장 침체 속에서 경쟁 심화로 수익성 개선이 쉽지 않은 상황 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "- 모바일 원가절감 효과 → OLED TV 확판 → 전장 수익화 확인 이후 순차적인 주가Rerating 기대. 단기 Band play 전략 추천. -가전이 최고의 perfomance 를 보여주고 있기 때문에 최악의 국면은 아니라고 판단한다. 다만 추가적인 주가 reraing 을 위해서는 모바일 원가절감 효과 → OLED TV 확판 → 전장 수익화를 순차적으로 증명해 보일 필요가 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,763 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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