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[투데이리포트]LG전자, "2분기 실적은 기대…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "2분기 실적은 기대 이하로 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기 영업이익(잠정실적 기준)은 컨센서스를 크게 하회. 예상보다 TV사업의 수익성 하락 폭이 컸고, 스마트폰 사업의 영업적자 폭이 확대되었기 때문. 이에 투자 심리 훼손 회복되기 위해선 TV+스마트폰 사업의 실적 가시성이 높아져야할 것. Buy 의견 유지하나 목표주가 하향"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "- 2분기 연결 실적은 매출액 15.6조원(+4% y-y), 영업이익 6,522억원(-15% y-y)으로 잠정 집계. 영업이익은 시장 컨센서스(7,781억원)를 하회. - 스마트폰 부문 영업적자는 지난 분기보다 확대된 것으로 추정. 이유는 스마트폰 산업 전반의 성장 정체와 경쟁 심화 트렌드 여전한 가운데, 마케팅 비용이 증가했기 때문으로 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,026 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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