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[투데이리포트]LG전자, "TV 및 특수가전 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "TV 및 특수가전 경쟁심화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG전자(066570)에 대해 "- 2Q19 영업이익 잠정치 6,520억원으로 기대치 하회 ▶ 여전히 MC사업부의 분기 적자 규모가 2,000억원을 상회한 것으로 추정됨.▶ 고가 TV 시장의 판가 경쟁이 심화되면서 동사 HE사업부의 수익성이 기대 이하를 기록한 것으로 추산됨. ▶ 또한 스타일러, 건조기 등 특수가전 시장에서도 후발업체들과의 경쟁이 심화되면서 H&A 사업부 수익성도 하락한 것으로 추정됨 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "-3Q19년 영업이익 5,440억원으로 추정, TV 및 특수가전 경쟁심화 -2019년 연간 매출액과 영업이익은 각각 63조원(YoY 3%), 2.6조원(YoY -2%, OPM 4%)으로 다소 부진할 전망. 동사 주가의 추세적 반등을 위해서는 MC사업부의 유의미한 적자 축소 또는 VS사업부의 흑자전환이 필요하다고 판단함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 96,000원까지 높아졌다가 2019년1월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,921 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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