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[투데이리포트]LG전자, "미워도 다시 한번…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "-2Q19 영업(잠정) 실적: 영업이익 6,522억원(-15.4% YoY, -27.6% QoQ) -TV와 스마트폰의 아쉬운 부진. 전략적인 접근이 필요한 시점 -H&A 사업부문의 가전 사업은 전기 건조기, A9 무선 청소기, 스타일러, 공기청정기 등 신제품 비중이 증가하면서 수익성 개선이 기대 이상이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "다. 개선을 기대했던 스마트폰 사업은 적자 폭이 확대되고, 경 쟁사와 달리 TV 사업 수익성이 하락한 것으로 추정되기 때문이다. 가전도 계절적인 성수기를 지나고 있다. 투자자들이 우려할 만한 상황이다. 그러나 계절성이 작아지고 있고 스마트폰 개선, OLED TV 판매 증가 및 전장사업 매출액 증가 가능성이 존재한다는 점을 고려"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 138,000원까지 높아졌다가 2019년2월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 99,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,237 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 99,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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