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[투데이리포트]LG전자, "2분기 잠정실적: …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 LG전자(066570)에 대해 "2분기 잠정실적: HE, MC 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "① 경쟁사의 QLED TV 출하 확대 (19E QLED TV 510만대 vs. OLED TV 340만대)에 따른 프리미엄 TV 점유율 상승 영향으로 HE (TV) 부문의 수익성이 낮아진 것으로 예상되고, ② 신제품 프로모션 강화 영향으로 마케팅 비용이 증가하며 MC (스마트 폰) 부문의 적자가 확대된 것으로 추정되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " H&A와 더불어 LG전자 영업이익의 한 축을 맡고 있는 HE부문의 2019년 영업이익이 경쟁사의 확판 마케팅 영향으로 감익이 불가피하고, ② MC 부문의 실적개선이 늦어지고 있는 점 등을 고려하면 올해 연간 실적에 대한 눈높이는 다소 낮출 필요가 있다는 판단이다. 하지만 3분기부터 LG디스플레이 중국 OLED 신규라인 가동에 따른 OLED TV 패널 공급 확대로 OLED TV 사업은 질적 성장과 더불어 양적 팽창이 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 110,000원까지 높아졌다가 2019년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,237 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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