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[투데이리포트]LG전자, "단기 모멘텀 부재아…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "단기 모멘텀 부재아 장기 모멘텀 산재 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "가전 호조와 TV, 스마트폰 부진 -LG전자의연결기준2분기실적은매출액15.4조원(+2.7%YoY), 영업이익7,272억원(-5.7%YoY, 영업이익률4.7%)으로전망된다.1분기와마찬가지로가전의호조,TV와 MC의상대적부진으로요약할수있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1) 신성장가전의해외확대본격화,2) LG디스플레이의OLED 패널생산능력확대및생산원가하락에따른OLED TV시장재확대,3) 5G단말기시장개화에따른MC사업부의스마트폰출하역성장폭축소4) MC의생산지이전효과에따른원가절감, 5) VS 사업부의턴어라운드등으로정리해볼수있다.특히시장에서는MC 리스크경감을멀티플디스카운트해소,VS 성과가시화를멀티플프리미엄부여관점에서생각하므로이두가지요소가겹칠것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,763 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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