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[투데이리포트]LG전자, "여긴 벌써 봄…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 LG전자(066570)에 대해 "여긴 벌써 봄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "최근 LG전자와 함께 국내 기관투자자를 대상으로 NDR을 실시했는데 거기서 나온 큰 화두 2가지가 가전과 MC다. 우선 新가전의 돌풍이 이어지고 있는데,이들 제품은 H&A내에서 비중이 상승하면서 전체 H&A 실적을 견인하고 있다. 19년 H&A의 매출성장률과 영업이익률은 18년을 상회할 전망이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q19 영업이익(LG이노텍 제외한 순수 LG전자)은 9,020억원으로 8천억원 전후로 형성된 컨센서스보다 나을 전망이다. H&A, MC가 기대 이상이고, HE는 1Q18 수준은 아니지만 신흥국 환율 안정과 패널 가격 하락으로 출발이 순조롭다. 19년 영업이익은 2.75조원으로 12.7% 증가할 전망이며, H&A의 이익이 증가하고 HE는 유지되며, MC의 적자가 줄면서 나올 수치이다"라고 밝혔다. 한편 "기대 이상의 1Q19 실적을 감안하며 목표주가를 10% 상향한 88,000원으로 제시한다. 당초 1Q19 실적이 YoY로 20% 이상 감소할 수 있다는 우려가 있었으나, 그 폭이 크게 줄어들고, 상반기 가전 하반기 VC로 모멘텀이 이어져 있어 투자심리가 반전되고 있다. 다만, 우려 섞인 MC 시각을 개선된 실적으로 직접 보여주는 게 추가 상승의 관건이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 86,900 | 108,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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