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[투데이리포트]LG전자, "아직은 춥다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "아직은 춥다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "1월 초 잠정실적(매출액, 영업이익)을 발표한 이후 추가적인 실적의 세부내용이공개됐다. 전사 매출액과 영업이익은 각각 15조 7,723억원, 757억원이었다. 전분기대비 매출액이 2.2% 늘었고, 영업이익은 크게 감소(3분기 7,488억원)했다. 연결자회사인 LG이노텍의 영업이익 1,297억원을 제외하면 영업손실 305억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "MC(핸드셋)와 HE(TV) 사업부 실적이 부진했다. 스마트폰은 시장 부진 영향이컸다. 전분기대비 매출액이 16.3% 줄어 고정비 부담이 가중된 상황에서 마케팅비용 등의 증가가 부진한 실적으로 이어졌다. MC 사업부는 3,223억원의 적자를기록했는데 4분기에 유통재고 재고보상으로 일회성 성격의 비용이 추가됐는데, 이를 제외해도 2,000억원 이상의 적자다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 105,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 86,737 | 108,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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