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[투데이리포트]LG전자, "미워도 다시한번 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "미워도 다시한번 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 4Q18 영업(잠정) 실적이 공시되었다. 매출액은 15조 7,705억원(-7.0% YoY,+2.2% QoQ), 영업이익은 753억원(-79.5% YoY, -89.9% QoQ)이다. 당사 추정 매출액16조 7,493억원 및 영업이익 3,072억원에 미달하는 부진한 실적이다.LG이노텍을 제외하면 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. 시장 기대치는 각각 16조 4,050억원 및 3,890억원 수준이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LG전자의 4Q18 영업(잠정) 실적이 공시되었다. 매출액은 15조 7,705억원(-7.0% YoY,+2.2% QoQ), 영업이익은 753억원(-79.5% YoY, -89.9% QoQ)이다. 당사 추정 매출액16조 7,493억원 및 영업이익 3,072억원에 미달하는 부진한 실적이다.LG이노텍을 제외하면 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. 시장 기대치는 각각 16조 4,050억원 및 3,890억원 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "H&A도 비수기의 영향을 피하지 못한 것으로 추정된다. 분기별 수익성 인정화가 필요하다.VC는 ZKW 인수 비용과 국내 고객사 부진의 영향을 받았을 것으로 판단된다.MC는 어려운 환경이 지속되고 있다. 예상보다 시장 둔화가 빠르고 동사의 브랜드 가치 훼손으로 인한 수량 감소가 가파르다. 시간이 많지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 149,000원까지 높아졌다가 2018년10월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 88,500 | 108,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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