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[투데이리포트]LG전자, "MC는 고통 지속 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "MC는 고통 지속 주가는 1분기 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2018년 4분기 실적(연결)은 종전 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 전일(1월 8일) 매출(15.7조원 / -7% yoy, 2.2% qoq)과 영업이익(753억원 / -79.5% yoy, -89.9% qoq) 을 공시(잠정). 영업이익은 종전 추정치(2,919억원)와 컨센서스(3,789억원)을 하회, 이는스마트폰(MC)과 TV(HE)의 판매 약화, 추가적인 비용 반영(성과급, 재고 조정 등)에 기인한 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 실적 부진에 초점을 맞추기 보다 1) 2018년 연간 영업이익(2.7조원)은 전년 대비9.5% 증가 2) 2019년 영업이익은 2.8조원으로 3.5%(yoy) 증가 예상 3) AI(인공지능) 기능 접목과 건조기, 무선 청소기(스틱) 등 신성장 제품군 비중 증가, 평균 판매가격 상승을 기대하는 프리미엄 가전(H&A) 비중 확대 지속"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 92,278 | 108,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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