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[투데이리포트]LG전자, "약한 고리, MC…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "약한 고리, MC"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 1,548억원(QoQ -79%, YoY -58%)에 그치며, 시장 컨센서스(3,981억원)를 크게 하회할 전망이다. 추가 부진의 원인은 전적으로 MC 사업부에서 비롯할 것이다. MC 사업부의 고민은 구조적으로 매출이 증가하기 어렵다는 데에 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "5G의 개화는 동사 스마트폰 사업에 중요한 기회임에 틀림 없다. 초기 선진 시장에 대응 가능한 제조사는 삼성전자와 LG전자뿐이다. 다만, 선진 시장은 2020년부터 본격적으로 보급될 것이고, 올해는 손익을 개선시킬 동력이 부족할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "MC를 제외한 사업부에 대해서는 19년에도 긍정적인 전망을 유지한다. VC는 인포테인먼트의 성장세가 재차 부각되고 있어 ZKW를 포함한 흑자 전환 시기가 앞당겨질 것이다. HE는 일시적으로 QLED 진영과 마케팅 경쟁이 심화됐지만, OLED 및 UHD 비중 확대, 대형화, 패널 가격 안정화를 바탕으로 높은 수익성을 유지할 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 92,833 | 108,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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