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[투데이리포트]LG전자, "LG전자는 바겐세일…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "LG전자는 바겐세일 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 3Q18 실적이 발표되었다. 매출액은 15조 4,270억원(+1.3% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익은 7,488억원(+45.1% YoY, -2.9% QoQ)이다. LG이노텍을 제외한 LG전자의 실적은 매출액 13조 3,674억원(-3.9% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 6,317억원(+30.2% YoY, -18.0% QoQ)이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "사업 환경은 좋지 않다. 가전은 중남미 시장 등에서 어려움을 겪고 있고, TV는 경쟁사의 공격적인 마케팅으로 OLED TV 판매가 기대에 미치지 못하고 있다. 스마트폰은 시장 성장이 둔화되었고, 동사의 브랜드 가치는 낮아진 상태이다. 자동차전장은 비용 증가로 수익성이 악화되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 149,000원까지 높아졌다가 2018년10월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 99,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 97,375 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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