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[투데이리포트]LG전자, "차근차근 내딛다…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "차근차근 내딛다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3Q18 잠정 실적 이후 세부 실적 공개. 비우호적인 매크로 환경으로 가전과 TV사업부 이익률은 하락했지만 프리미엄 제품 기반의 선진국 비중을 늘려가며 점차 영향을 줄여갈 것으로 전망. VC는 ZKW 연결 반영. 높아진 이익 베이스로 2020년 하반기부터는 턴어라운드 가능할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q18 실적은 신흥 시장 경기 침체 및 환율 약세로 TV와 가전 이익률 하락. 모바일 개선세는 아직까지 뚜렷하진 않지만 그래도 점진적. 전장은 ZKW인수로 외형 성장의 활로 개척. 4Q18 영업이익은 5,190억원(QoQ -30.6%, YoY +42.8%) 전망. 계절가전 판매 약세 및 TV 연말 프로모션 비용 증가로 통상적인 비수기 진입"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년3월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 99,563 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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