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[투데이리포트]LG전자, "밸류에이션에 투자…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "밸류에이션에 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "연결, 2018년 3분기 매출은 15조 4,270억원(1.3% yoy / 2.7% qoq), 영업이익(7,488억원 45.1% yoy / -2.9% qoq), 지배순이익 4,104억원(29% yoy/ 45% qoq) 시현. TV(HE 영업이익률 8.8%), 가전(H&A 영업이익률 8.4%)은 높은 수익성 유지. TV는 OLED 및 UHD TV 판매 비중 증가 / 가전은 건조기, 스타일러 등 신성장 제품군 판매 호조 기인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 프리미엄 가전(H&A)과 TV(HE)의 높은 수익성 유지. 가전은 사물인터넷과 AI 접목으로 평균공급가격 상승, 신성장 제품(건조기, 스타일러, 공기청정기, 스틱청소기)군의 비중 확대로 영업이익률 7~8% 예상. TV(HE)는 OLED 및 UHD 비중 확대 전망. MC 및 VC 부문은 제품 믹스 효과, 매출 증가로 적자 축소로 전사 수익성 기여 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 102,077 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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