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[투데이리포트]LG전자, "무난했던3분기실적,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "무난했던3분기실적,valuation 매력재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자가 지난 5일 무난한 3분기 실적을 발표했다. 매출액과 영업이익만 공개됐는데, 매출액은 15조 4,248억원으로 전년대비 1.3% 늘었고, 영업이익은 7,455억원으로 같은 기간 44.4% 증가했다. 전분기대비로는 매출액이 2.7% 늘었고, 영업이익은 3.3% 감소했다. TV 판매량이 예상 대비 다소 저조해 영업이익이 컨센서스에 6.6% 못 미쳤지만 전반적으로 무난한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "HE(TV 등) 사업부의 실적이 다소 아쉬웠다. 올해는 대형 스포츠 이벤트가 상반기에 열렸기 때문에 하반기 수요가 1, 2분기에 일찍 나타난 점도 있었을 뿐더러,경쟁사의 공격적인 마케팅에 따른 경쟁심화 및 환율효과로 영업이익률도 한자리수 후반(추정 9.5%)으로 전분기 10.6% 대비 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 신흥국 환율과 TV산업 경쟁 심화로 부진한 3분기 실적 우려감도 있었으나 무난한 수준의 매출액, 영업이익을 발표했다. 또한 ZKW가 4분기부터는본격적으로 연결회사로 편입(2분기에도 일부 인식, 세부 추후 반영 예정)되면서실적에 보탬이 될 것이고, 다가오는 내년 상반기 성수기도 매력적인valuation(2019년 기준 PER 6.2배, PBR 0.8배(ROE 13%))과 함께 주목할 점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,600 | 140,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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