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[투데이리포트]LG전자, "Bottom Fis…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "Bottom Fishing"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "어려운 시장 환경에도 가전과 TV 사업을 기반으로 안정적인 실적 기록 중. ZKW 9월부터 연결될 듯. 가전 원자재 가격 상승 및 TV 경쟁 심화 우려는 주가에 반영 → 늦더위로 인한 에어컨 판매 효과와 고가 제품 판매 증가 효과로 양호한 실적 기대. 자동차 전장 사업은 기대 이하이나, ZKW 인수로 9월 부터 실적 연결 되는 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 영업이익 8,089억원(+5.8% QoQ) 추정 : 3Q18 추정 실적은 매출액 15조원 8,963억원(+4.4% YoY), 영업이익 8,089억원(+56.7% YoY). 부문별 OP H&A 4,179억원, HE 4,073억원, MC -1,960억원, VC -449억원, B2B 424억원"라고 밝혔다. 한편 "실적에 대한 우려, 전장 사업에 대한 우려, 자회사에 대한 우려가 반영된 주가. 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가는 상승여력 고려하여 110,000원(PBR 1배. 기존 123,000원) 으로 조정. 주가 저점을 확인했다는 점을 고려하면 적극적인 저점매수(Bottom Fishing) 전략 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,500 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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