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[투데이리포트]LG전자, "주 축은 건재, 새…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "주 축은 건재, 새 축은 시간 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "현재 LG전자의 3Q18 영업이익(이노텍을 제외한 순수 LG전자) 컨센서스는 6,950억원인데 환율의 변동성만 없다면 이 수치에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보인다. 우리 추정치는 컨센서스보다 약간 높은 수준이다. H&A는 폭염으로 인해 에어컨 특수가 연장되며 약간의 업사이드가 있고 HE는 출하량 정체, 패널 가격 상승에도 OLED TV 비중 증가, 대형 TV 비중 증가 등 믹스 개선으로 10% 이상의 수익성 유지가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "시장에서 우려를 표하고 있는 MC(Mobile Communication)는 3Q18에 영업적자가 소폭 줄 수 있으나 중저가 위주의 스마트폰 물량 증가, 해외 판매 채널의 재정비 등으로 만족스러운 수준은 아닐 것이다. 이러한 밋밋한 적자 축소가 당분간 이어질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 실적 발표 후 하향 조정된 컨센서스, 기대에 못 미친 VC 가이던스, 적자 축소가 미진한 MC 등으로 주가는 한 때 12%까지 하락했다. 하지만 실적 하향 조정이 거의 마무리되고, 실적의 양 축이 건재해서 주가의 가격 조정은 막바지 국면이다. 이제는 주가 상승 모멘텀을 기다리는 기간 조정 국면이며 시간과의 싸움이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 112,313 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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