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[투데이리포트]LG전자, "스마트폰 손익 개선…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰 손익 개선 열쇠는 5G "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "내년 5G 시장의 개화가 MC 사업부 손익 개선의 기회가 될 전망이다. 과거 통신 세대의 진화는 동사에게 중요한 모멘텀으로 작용했고, 이는 앞선 통신 기술, 미국 등 통신 사업자와 우호적 관계, Qualcomm과 파트너십 등에 기반한다. 3G가 보급되던 시기에는 유럽 시장 공략에 본격적으로 나섰고, 피 처폰의 제품 경쟁력 향상과 맞물려 전성기를 누렸다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "5G 시대에도 앞서 준비하고 있다. Sprint는 내년 상반기 미국에서 가장 먼저 5G를 상용화함에 있어 동사로부터 5G 스마트폰을 공급 받기로 했다. 동사는 한국 통신 3사 대상으로도 상반기 5G폰을 공급할 계획이고, 미국 Verizon, AT&T 등과도 협업을 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "5G 모멘텀이 아니더라도 동사가 지속적으로 추진해 온 플랫폼화, 모듈화 전 략의 성과가 내년에 더욱 구체화될 것이고, 반도체 등 재료비 원가 부담이 완 화될 가능성이 높이며, 한국, 미국, 남미 등 수익성 확보 가능한 시장 위주로 선택적 마케팅을 전개할 계획이다. 올해 3분기부터 적자폭 축소를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 112,313 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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