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[투데이리포트]LG전자, "작년보다 나은 올해…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "작년보다 나은 올해 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 2018년 2분기 실적은 매출액 15.0조원(+3.2%, YoY), 영업이익 7,710억원(+16.1%, YoY/ -30.4%, QoQ)으로 연간 수익성 개선세가 지속되었다. 여전히 대면적 OLED TV, 프리미엄 가전 및 건조기, 스타일러, 공기청정기 등 고부가가치 제품 판매 확대로 TV와 가전을 중심으로 연간 실적 성장세가 이어졌지만, 하이엔드 스마트폰시장 불황에 따른 신제품 G7판매 부진과 마케팅 비용 증가로 MC사업부의 적자폭이예상치를 상회했고, VC부분의 수익성도 다소 악화되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "LG전자의 2018년 연간 실적은 매출액 62.0조원(+1.0%), 영업이익 3.1조원(+25.5%)으로 수익성 중심의 성장세를 유지할 전망이다. 최근 플레그쉽 스마트폰 시장 둔화에 따른 동사의 MC부분의 드라마틱한 실적 반등을 기대하긴 어렵고, ZKW의매출인식도 2019년으로 보수적으로 가정하였지만, TV 및 가전사업부의 프리미엄 제품판매 비중 확대를 통한 믹스 개선으로 고수익성이 유지될 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 85,000원까지 내려갔다가 2018년1월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 110,875 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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