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[투데이리포트]LG전자, "자동차 전장사업 수…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "자동차 전장사업 수주잔고 34조원에 거는 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 2Q18 실적이 발표되었다. 매출액은 15조 194억원(+3.2% YoY, -0.7% QoQ), 영업이익은 7,710억원(+16.1% YoY, -30.4% QoQ)이다. 당사 추정 매출액 15조 8,576억원, 영업이익 8,253억원에 각각 5.3% 및 6.6% 미달한 실적이다. 시장 기대치는 각각 15조 5,852억원, 8,402억원 수준이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "사업 환경은 좋지 않다. 가전은 원자재 가격 상승의 영향을 받고 있고, TV는 경쟁사의 공격적인 마케팅이 진행 중이고, 스마트폰은 양극화 현상이 진행되고 있는데 동사의 브랜드 가치는 낮아진 상태이다. 자동차 전장은 비용 증가로 수익성이 악화되었다. 3Q18에도 어려운 상황 은 유지될 가능성이 크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 95,000원까지 내려갔다가 2018년4월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 111,188 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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