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[투데이리포트]LG전자, "봄을 지나 뜨거운 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "봄을 지나 뜨거운 여름으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "OLED 및 UHD TV 등 프리미엄 비중 증가로 HE(TV) 부문의 영업이익 5,537억원(44.9% yoy), 영업이익률 11.7%(2.9%p yoy)로 추정된다. OLED TV는 프리미엄에서 점유율 및 브랜드 인지도 상승으로 2018년 35.6% 판매 증가로 수익성 기여가 높을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 H&A(가전) 부문의 영업이익은 6,027억원으로 16.1%(yoy) 증가, 영업이익률은 11.8% (0.6%p yoy) 예상. 세탁기 및 냉장고는 프리미엄 확대로 평균판매가격 상승, 건조기와 스타일러 등 신규 제품의 국내 매출 호조에 기인, 에어컨 판매 분위기도 양호할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 2018년 2분기 9,518억원 43.3%(yoy) 증가, 연간(2018년) 3조 5,507억원(43.8% yoy) 추정. 프리미엄 시장에서 가전 및 TV 점유율(M/S) 증가, 제품 믹스 효과로 2018년 실적 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 133,688 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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