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[투데이리포트]LG전자, "가전 & TV 모두…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 LG전자(066570)에 대해 "가전 & TV 모두 10% 영업이익률 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 15.3조원(+4.5%yoy, -9.7%qoq), 영업이익 9,266억원(+0.5%yoy, +152.6%qoq)을 기록할 것으로 전망된다. 부문별 영업이익은 H&A 5,446억원, HE 5,109억원, MC -1,456억원으로 추정된다. 가전과 TV의 호조세와 스마트폰 사업부의 비용 절감으로 영업이익 추정치를 기존 7,905억원에서 9,266억원으로 17.2% 상향한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "H&A는 프리미엄제품 판매와 제품 보급률이 낮은 뉴라이프 가전(건조기, 무선청소기, 스타일러, 공기청정기 등)의 적극적 출시로 가전사업부의 새로운 매출 상승이 기대된다. HE는 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV의 시장지배력 통해 소비자의 니즈와 시장점유율을 빠르게 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "VC도 신규 매출 확대로 하반기 분기 1조원 매출이 전망되며, 글로벌 업체와의 전략적 제휴, 전기차 시장 확대 등 중장기 성장이 가능하기 때문에 실적과 주가 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,063 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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