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[투데이리포트]LG전자, "2018년 성장 K…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "2018년 성장 KEY : 프리미엄 & 전장부품~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2018년 HE(TV), H&A(가전)이 수익성 견인 지속. TV는 OLED, UHD 중심의 프리미엄 비중 확대. H&A는 점유율(판매) 증가보다 인공지능 기능 추가된 프리미엄 비중 확대로 평균가격 상승 예상 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연결, 2017년 4분기 영업이익은 3,669억원(-28.9% qoq / 흑자전환 yoy), 매출 16.96조 원(11.4% qoq / 14.8% yoy), 지배순이익 1,148억원(-63.9% qoq / 흑자전환 yoy) 시현 - 전년대비 가전(H&A) 및 TV(HE)가 프리미엄 비중 확대로 고마진율 지속, MC는 적자 지 속. 연간 영업이익은 84.5% 증가 - 2018년 1분기 매출 15.53조원(6% yoy / -8.4% qoq), 영업이익 8,131억원(-11.8% yoy / 121.7% qoq) 추정. LCD 패널 가격 하락과 OLED, UHD 등 프리미엄 비중 증가로 HE 부문은 9.1% 영업이익률, H&A도 세탁기, 냉장고 중심에서 무선청소기, 건조기, 스타일 러 등 신성장 제품의 매출 증가로 영업이익률 10.6% 추정"라고 밝혔다. 한편 "전장부문의 경쟁력 확대 예상. LG그룹의 종합 전장부품의 솔루션 구조 및 글로벌 기 업과 전략적인 제휴, 지분 인수 가능성이 높다고 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,250 | 135,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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