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[투데이리포트]LG전자, "수확의 시기…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "수확의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호,신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 2018년 1분기 매출액은 2017년 1분기 대비 1.9% 증가, 2017년 4분기 대 비6.0% 감소한 13조 5,348억원으로 예상한다. MC사업부를 제외한 전 사업부 매출 액은 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상한다. LG전자의 2018년 영업이익은 2017년 1분기 대비 22.7% 감소, 2017년 4분기 대비 3배 가까이 증가한 6,618억원으로 예상 한다. MC사업부를 제외하면 전 사업부 영업이익이 2017년 1분기와 비슷한 수준일 전망이다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LG전자의 4분기 매출액은 3분기 대비 3.5% 증가한 14조 3,955억원이다. H&A 사 업부 매출액이 에어컨 매출 계절성으로 감소한 것과 VC사업부 감소를 제외하면 나머 지 사업부 매출액은 3분기 대비 증가하였다. LG전자의 4분기 영업이익은 3분기 대 비 52.4% 감소한 2,311억원이다. MC사업부의 적자 규모 감소를 제외하면 대부분 사 업부 영업이익이 3분기 대비 악화되었다."라고 밝혔다. 한편 "개선된 ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대하고, H&A, HE 사업부의 이익의 안정성이 유지될 것으로 예상한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,688 | 132,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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