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[투데이리포트]LG전자, "더 큰 숲을 보자…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "더 큰 숲을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "계절적인 비용의 인식으로 가전 사업이 기대 이하의 성과를 낸 것으로 추정되지만, 이는 말 그대로 계절적 이슈다. 프리미엄 라인업을 통한 제품믹스 개선, 소물 가전과 신시장의 개척을 통한 외형확대, 씽큐 등 AI 플랫폼을 활용한 스마트폼 생태계 선점 등 가전 사업이 보여줄 방향성은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "H&A 사업부는 프리미엄 위주의 제품믹스 개선과 더불어 수익성 높은 국내 시장에서 건조기, 스타일러, 공청기 등 신시장을 개척하며 매분기 전년비 High-single 수준의 외형성장을 보이고 있다. 이 같은 제품군은 이제 막 개화되고 있는 시장이라는 점을 감안하면 ‘18년에도 가전사업이 성숙기라는 고정관념을 뛰어넘는 5% 수준의 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "MC사업부는 부품 판가가 인상되는 비우호적 환경에서 ‘18년에도 -5,700억원대의 적자를 보일 것으로 전망된다. 플래그십 라인의 출하 비중이 낮은 상황에서 부족한 브랜드 파워가 세트판가 인상의 걸림돌이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 120,556 | 132,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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