종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG전자, "제품믹스 개선효과 …" 매수(유지)-하이투자증권
게시글 내용
| 하이투자증권에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "제품믹스 개선효과 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 14.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 16.3조원 (+10.1%YoY), 영업이익 4,915억원 (흑전YoY, 영업이익률 3.0%)으로 추정된다. 계절적으로 마케팅 비용이 증가하는 시기임에도 불구하고 패널 가격 하락 효과가 반영되고 65” 고부가 OLED TV를 중심으로 제품 믹스가 개선되며 전년동기 대비 영업이익률이 4.6%p 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "MC 사업부는 성숙기에 다다른 스마트폰 시장에서 부품판가가 인상되는 등 비우호적 환경의 지속으로 -2,500억원의 영업적자를 보일 것으로 추정된다. Bom Cost가 올라가는 환경에서 부족한 브랜드 파워로 세트 판가 인상의 자율성이 떨어지는 한, 2018년에도 의미 있는 적자폭 개선은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 적용 배수인 1.3배 대비 +15% 상향은 계절적 비수기의 부정적 효과를 상쇄할 정도의 제품 믹스 개선 효과를 통해, TV 사업의 지속 가능한 영업이익률이 High-single 수준으로 향상되었음이 다시 한번 증명될 것이라는 점, 중장기 성장동력인 VC 사업부가 연간 +20% 이상의 외형 확대를 유지하는 가운데 Qualcomm, Here 등 글로벌 기업들과의 협업을 이어가며 자율주행 시장에서의 입지를 확대해나가고 있다는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 132,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 118,000 | 132,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록