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[투데이리포트]LG전자, "아직은 편한 구간…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "아직은 편한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "현재 주가는 투자 매력이 높다고 판단되고, 개선된 ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대하고, H&A 사업부의 추가적인 성장 가능성이 높고, 2018년 1분기 이후의 계절성을 고려할 시기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 4.0% 증가한 14조 4,676억원으로 예상한다. H&A 사업부 매출액이 에어컨 매출 계절성으로 감소하는 것을 제외하면 나머지 사업부 매출액은 3분기 대비 증가할 것으로 예상한다. LG전자의 4분기 영업이익은 3분기 대비 48.0% 감소한 2,524억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출액은 2017년 대비 5.0% 증가한 57조 9,173억원으로 예상한다. H&A 사업부와 VC 사업부 매출액이 2017년 대비 개선될 것으로 전망한다. 동사의 2018년 영업이익은 2017년 대비 20.7% 증가한 2조 7,002억원으로 예상한다. 전 사업부 영업이익이 2017년 대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 117,056 | 130,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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