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[투데이리포트]LG전자, "긍정적 시각 계속 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "긍정적 시각 계속 유지 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동종 업체들과 동일한 산업 risk를 공유하나, 매분기 증명하고 있는 가전/TV 제품믹스와 높은 수주출하비율(Book to Bill Ratio)을 유지 중에 있다고 추정되는 전장부품이 기업가치 상승으로 연결될 것이기 때문에 당분간 동사 투자 매력도는 여전히 우위에 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 실적 전망에서 가장 주목할 점은 HE(TV) 실적이 기존 예상치를 상회할 것이라는 점. 그 이유가 4분기 고해상도 비중 확대(기존 40% → 신규 49%) 전망, OLED TV 출하 +56%(기존 +50%) q-q 증가 예상, LCD 패널가격 하락세 연출 지속 등에서 비롯된 만큼 당초 예상보다 실적이 개선되는 결과로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 LG전자 연결 영업이익 추정의 기준점이 최소한 3조원 이상일 것. 스마트폰 회복의 visibility가 불분명한 상태를 이어가고 있으나, 2018년을 지나면서 U자형 회복구도의 신뢰도 가시화될 가능성 충분하다고 판단. 2018년 연결 실적은 매출액 65.4조원(+8% y-y), 영업이익 3.1조원(+20% y-y)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,389 | 130,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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