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[투데이리포트]LG전자, "HE 부문이 4분기…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG전자(066570)에 대해 "HE 부문이 4분기 실적 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 H&A (가전) 비수기 진입에도 불구하고 연말 성수기 진입에 따른 고부가 TV 판매확대로 5,205억원 (+0.9% QoQ, 흑자전환 YoY, OPM 3.2%)으로 추정되어 상고하저 실적 패턴의 변동성 완화가 기대된다. 특히 HE (TV)는 패널가격 하락, OLED TV 출하확대에 따른 프리미엄 제품구성 확대로 영업이익률 8%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 LG전자 매출과 영업이익은 전년대비 각각 7%, 23% 증가한 65조원, 3.2조원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 전망된다. LCD TV 패널가격 하락, OLED TV 판매호조 및 프리미엄 가전 판매확대 효과로 HE, H&A 부문 영업이익이 각각 1.5조원, 1.4조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 VC 부문은 전기차 부품 매출비중 확대와 수주증가에 따른 valuation 상승이 기대되고, HE, H&A 사업은 프리미엄 제품비중 확대로 이익증가를 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 111,368 | 130,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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