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[투데이리포트]LG전자, "글로벌 프리미엄 가…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 LG전자(066570)에 대해 "글로벌 프리미엄 가전 기업으로 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "TV(HE)부문의 높은 수익성은 2018년에도 유지 예상. 연간 영업이익률은 2016년 7.1% 기록, 2017년 8.5%, 2018년 7.6% 추정치는 현 시점에서 보수적이며 추가 상향 가능성 이 존재. 중국 LCD 패널업체의 공급물량 증가로 패널 가격의 하락 지속, TV사업의 원가 개선으로 연결되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "스마트폰(MC) 부문은 2018년 스마트폰 판매 증가에 보수적 견해이나 수익성 개선 측 면은 긍정적인 시각을 확인. 플랫폼 축소 및 고정비 절감, 외형 확대(점유율 증가)보다 원가관리로 적자 규모가 2017년대비 감소 방향에 동의하고 있다. 또한 구글과 협력 강화, 사물인터넷 환경에서 가전, TV 등 시너지 효과를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "전장(VC)사업은 LG전가 보유한 모터, 컨버터, 인버터 기술과 LG관계사의 사업 포트폴리오(배터리, OLED 패널, 전장부품) 보유로 전장사업을 추진하는 경쟁사대비 우위에 있다고 판단. GM의 전기차인 볼트EV 공급 경험으로 유럽, 중국 자동차업체로 수주 물량이 증가하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 107,833 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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