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[투데이리포트]LG전자, "당장 실적은 아쉽지…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "당장 실적은 아쉽지만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC부분의 적자폭 확대에도 TV와 가전 부분의 실적 호조세로 2018년 영업이익 추정치 상향분을 반영하여 목표주가를 100,000원으로 상향한다. 동사는 가전, TV 부분의 프리미엄 경쟁력과 연결자회사인 LG이노텍의 실적 호조로 현주가 PER은 6.9배(2017년 기준) 수준으로 밸류에이션 매력도 존재한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 4분기 동사의 실적은 매출액 16.4조원(+11.2%, YoY/ +7.9%, QoQ), 영업이익 4,404억원(흑전, YoY/ -14.7%, QoQ)으로 연간 실적 성장세와 분기 실적 하락세가 지속될 전망이다. MC부분 적자가 지속되는 가운데 프리미엄 가전 및 프리미엄 TV 판매 호조로 HE와 HA사업부의 견조한 수익성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 동사의 실적은 매출액 60.9조원(+9.9%), 영업이익 2.54조원(+90.0%)로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,000 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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