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[투데이리포트]LG전자, "3분기 잠정 실적은…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "3분기 잠정 실적은 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3분기 연결 매출액은 15조 2,279억원, 영업이익은 5,161억원이다. LG이노텍의 매출액과 영업이익이 포함되어 있어 LG전자의 정확한 실적을 가늠하기는 어렵지만 이전 전망 대비 매출액은 증가하고 영업이익은 감소한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3분기 H&A와 HE사업부는 영업이익률이 이전 전망에 비해서 개선된 것으로 추정한다. 제품믹스 및 원가 절감 노력 등의 복합적인 요인이 작용한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "H&A, HE사업부의 경쟁력이 3분기 실적을 통해서 검증되었고, 2018년에도 안정적 실적 달성이 가능할 것으로 기대되고, MC사업부의 1회성 비용 집행으로 향후 비용 발생 위험이 크게 낮아졌고, 최근 낮아진 주가는 해외 자동차 부품회사 인수 뉴스 이전 수준으로 돌아가서 추가적인 하락 위험은 크지 않다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 98,250 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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