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[투데이리포트]LG전자, "가전 및 TV 사업…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "가전 및 TV 사업은 연간 3조원 영업이익 확보. 성장성에 주목 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "가전과 TV 사업은 잘하고 있다. 특히 외형 증가에 주목해야 한다. LG전자는 50조원 수준의 연간 매출액에 갇혀 성장을 하지 못했다. 가전과 TV 사업 호조로 2017년 60조원 매출액이 가능할 전망이다. 3Q17 잠정 매출액도 당사 추정치와 시장 기대치를 각각 5.9%, 4.9% 초과하였다. 성장과 함께 수익성 안정화는 매우 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 15조 2,279억원(+15.2% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 5,161억원(+82.3% YoY, -22.3% QoQ)이다. HE(Home Entertainment, TV) 사업부는 영업이익 4,176억원(+9.5% YoY, +21.7% QoQ), 영업이익률 8.6%(-0.6%p YoY, +0.5%p QoQ)로 추정된다. OLED TV 등 고가 제품 비중이 확대되며 수익성을 유지하고 있다. 세계 1위인 삼성전자보다 수익성이 높다는 건 놀랍다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결 매출액은 15조 8,854억원(+7.5% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 5,817억원(흑자전환 YoY, +12.7% QoQ)으로 추정된다. 계절적 비수기이나 패널 가격 하락으로 TV 사업이 안정화되고 LG이노텍 실적 호조로 양호한 실적이 기대된다. 과거와 다르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,625 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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