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[투데이리포트]LG전자, "수익성 절벽 없다…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 29일 LG전자(066570)에 대해 "수익성 절벽 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "통상 나타나는 4분기 HE의 수익성절벽을 우려했으나 떨어지는 패널가격, 프리미엄 비중 증가를 감안하면 완만한 하락이 예상된다. H&A도 건조기, 공기청정기 등 新가전 위주의 내수 매출 증가가 지속될 것이다. MC는 보수적으로 실적을 내렸지만 V30 판매 증가세를 감안할 때 손실은 3Q17 대비 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "비경상적인 일회성 요인이 없다면 LG이노텍을 제외한 LG전자만의 영업이익은 5,020억원으로 종전 추정치와 거의 유사하다. HE의 성과가 좋아 HE의 영업이익률을 2Q17 대비 오히려 개선된 8.5%로 보고 있으며, H&A도 8%의 영업이익률은 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "변수는 언론에 보도된 노키아와 LG전자의 특허권 로열티 합의로 발생할 일회성 비용으로 이게 올해 내에 반영되어야 해서 MC의 회계적인 손실은 더 커질 수 있지만 실적 평가시에는 이를 배제하고 볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,737 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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