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[투데이리포트]LG전자, "하반기 실적보다는 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "하반기 실적보다는 기업의 방향성이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 과거보다 이익레벨이 올라갔고 (16년 1.3조원 → 17년 2.7조원 → 18년 3.2조원), 전장 부품 매출은 17년 3.7조원(+33%) → 18년 5.0조원(+35%)으로 가파른 도약이 전망되며, 2017년 H&A(가전)의 영업이익률은 8.9%로 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 분기별로는 상고하저 실적이 예상되지만, 연간 실적은 지속적으로 개선되는 중이다. 영업이익은 16년 1.3조원 → 17년F 2.7조원으로 추정된다. 2018년에도 매출액 61.5조원(+5%), 영업이익 3.2조원(+18%)으로 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 매출액은 14.3조원(+8%, 이하 YoY), 영업이익 5,802억원(+105%)으로 전분기대비 실적 감소가 전망된다. 스마트폰 사업은 제품 믹스가 악화될 전망이다. V30이 출시 됐지만 3분기 실적기여는 미미하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,737 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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