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[투데이리포트]LG전자, "실적이 모든 것을 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "실적이 모든 것을 말해주지는 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 26.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "현 시점에서 주목해야 할 점은 VC부문 관련 단기적인 실적모멘텀 여부보다 고성장 기조가 유지되는 가운데, 실적전망의 Base가 높아지고 있다는 점. 당사는 VC부문 매출이 ’17년 3.6조원(이하 영업이익률 -1.6%) → ’18년 4.7조원(+0.1%) → ’19년 6.0조원(+1.5%) → ’20년 7.3조원(+3.2%)으로 성장할 것이라 추정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 실적발표 이후 3분기 동사 주가 상승하는 데서도 알 수 있듯, ‘하반기 실적 둔화 및 스마트폰 실적 부진’보다는 ‘가전/전장부품 경쟁력 강화’ 요인이 더 부각되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "추가로 전장부품이라는 중장기 성장동력도 확보하고 있는 상황. 지금은 주가가 한차례 상승한 이후인데다 하반기 실적 둔화 가능성이 제기되고 있는 시기이므로 투자자들의 관망세가 나타날 수 있지만, 하반기에 전장부품부문 중국 xEV 시장 진출 가시화, 가전부문 y-y 실적 개선 등이 확인되면 주가 상승이 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,368 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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