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[투데이리포트]LG전자, "LG Premium…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 LG전자(066570)에 대해 "LG Premium 시대 도래"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 현재 주가는 투자 매력이 높다고 판단되고, 2016년 대비 개선된 ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대하고, H&A사업부의 추가적인 성장 가능성이 높고, MC사업부의 적자 폭은 감소할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "수익성 개선의 가장 결정적인 이유는 OLED TV 판매를 통한 ASP 상승인 것으로 판단한다. LG전자 HE사업부의 ASP 상승은 OLED TV 출하량 증가와 시기를 같이 한다. 2015년까지 ASP는 65만원을 상회하지 못했으나 2016년 1분기에 처음으로 65만원을 상회했다. 2017년 1분기에 처음으로 70만원을 상회했고, 2018년에는 80만원까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 비용 증가 보다는 매출액 증가 속도가 빨라질 것으로 전망한다. 이로 인해 2019년에는 영업흑자 전환이 가능할 것으로 예상하고, 매출액 규모가 5조를 상회할 것으로 예상되는 2020년에는 영업이익률 5% 달성이 가능할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,450 | 114,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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