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[투데이리포트]LG전자, "반전에 더 중점을 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 7일 LG전자(066570)에 대해 "반전에 더 중점을 둘 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC의 부진으로 촉발되었던 주가 하락은 마무리되었다고 본다. 현재 주가는 MC의 우려 사항만 반영되었지 가전, TV에서 동사의 강점과 기회요인은 제대로 반영이 안된 수준이다. 주가의 추가 하락 리스크는 제한적이어서 반전에 더 중점을 둘 때"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q17 동사의 영업이익(이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 수치)은 5,058억원으로 기대된다. MC의 영업적자 폭이 2Q17 대비 소폭 상승하겠지만, 가전과 TV의 선전이 이어지면서 MC의 부진을 상쇄할 수 있어 YoY 성장세가 이어질 수 있다. 17년 영업이익은 2조 2,820억원으로 83.2% 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "VC(Vehicle Component)도 장기 성장성에 포커스를 맞춘 질문이 주를 이뤘다. 풍부한 수주를 바탕으로 CAGR로 2020년까지 30% 이상 성장하면서 2020년에 전사 매출의 10% 이상을 기대하는 청사진을 그려볼 수 있다. VC사업부의 매출 구조도 전기차부품 비중이 늘면서 많이 바뀔 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,111 | 114,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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