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[투데이리포트]LG전자, "핵심 Value에 …" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "핵심 Value에 집중할 것을 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "현재 동사 기업 가치 극대화 논리의 핵심은 HE/H&A/VC에 있다고 판단된다. 최근 동사 HE/H&A 부문 이익체력 강화는 시장 수요 개선보다는 동사 자체 경쟁력 강화 측면이 강하고, VC 부문 수주확대는 차량용 IT부품 개발 역동성 강화 현상이 주도하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후 MC 부문은 경영 효율화 작업 이후 실적 부진을 야기하거나 불리한 사업개편을 유도할 것으로 전망하지 않는다. 이에 막연한 MC 실적 부진 우려 전망에 따른 기업 가치 하락 논리 접근은 동의하지 않는다. 당사는 동사가 스마트폰 사업에서 불필요한 실적 노이즈 발생보다 실적 연착륙을 유도하는 방향 진행이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 HE/H&A/VC 부문에서 확실한 경쟁우위를 갖추고 실적 기대치를 초과 달성할 것으로 전망하기 때문에 매수 의견과 목표주가 100,000원을 유지한다. 추가로 꾸준히 제기되는 MC 부문이 LG전자의 고질적인 디스카운트 원인이지만, 2017년 MC 부문 영업적자 전년대비 1조원 감소로 일부 해소 받을 기회를 가질 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 93,195 | 114,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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