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[투데이리포트]LG전자, "확연히 강해진 체력…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "확연히 강해진 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 7,638억원(QoQ -17%, YoY 31%)으로 시장 컨센서스(7,846억원)에 근접한 양호한 실적이 예상된다. 전년 동기 대비 큰 폭의 이익 성장세가 이어지며 가전과 TV의 프리미엄 경쟁력 강화, 스마트폰 사업의 Risk 축소 등의 투자포인트를 확인시켜 줄 것이다. 올해 기준 PER 6.8배, PBR 1.1배(ROE 17%)로 추가적인 재평가가 진행될 여지가 상존한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "가전은 업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있는데, 배경은 프리미엄 비중 확대 전략 유효, 플랫폼화, 모듈화 등 원가 혁신 성과 지속, 시스템 에어컨, 빌트인 가전, 부품 등 B2B 성과 확대 등에 기인한다. 최근에는 건조기, 의류관리기, 공기청정기 등 새로운 Trend를 선도하는 혁신적 모멘텀을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄폰은 ‘보편적 가치를 완성도 있게 제공’하고자 한 G6의 절반의 성공을 토대로 V30, G7에서 반등을 기대할 수 있을 것이다. 하반기부터 Flexible OLED Trend에 본격적으로 대응할 예정이다. 자동차 부품은 하반기에 다수의 Bolt급 전기차 프로젝트가 시작되며 성장성이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,832 | 114,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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